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2letou体育021年国际新能源投资峰会

  能源攸关国计民生和国家安全 逐步建成了较为完备的能源工业体系。改革开放以来,我国推进能源全面、协调、可持续发展,成为世界上最大的能源生产消费国和能源利用效率提升最快的国家。 我国的能源发展进入新时代,“四个革命、一个合作”的能源安全新战略,为新时代能源发展指明了方向,开辟了中国特色能源发展新道路。

  新年伊始,1月4日,“2021年国际新能源投资峰会”在深圳福田大中华希尔顿酒店隆重召开!本次峰会邀请了东方资本研究院院长郭伟,围绕Tesla特斯拉发展,为大家详解新能源汽车未来投资机会。

  郭伟任东方资本研究院院长,研究新能源产业发展,探索趋势产业投资机遇。曾主导参与了宁德时代(300750)、国轩高科(002074)等项目的投资,应邀做客人民网接受专访,就To B企业发展机遇与优势,就业优先的措施,创新发展等话题,探讨中国企业发展的新机遇;

  当前,汽车行业占国家GDP的比重约10%,占整个制造业的比重将近20%。因此,新能源汽车是一个产业链条极其宽广的行业。如果要在新能源汽车行业挑标杆的话,那毫无疑问就是特斯拉。所以,我们今天就从特斯拉开始,谈谈新能源汽车行业未来的投资机会。

  特斯拉的愿景是加速世界向可持续能源的转变。在我看来,无论是营销还是包装,特斯拉都有自己很独到的地方。比如,马斯克自带流量,几乎不用任何营销和推广就能吸引很多目光。他制订的这一愿景,也很符合很多人对未来世界的畅想。就投资而言,我们会看市盈率,但也会被市梦率所忽悠。因此,真正技术过硬的企业,会将自己的愿景一步步落到实地。

  回顾特斯拉一路走过的历程,从2006年到2016年,他的脉络和理念都非常清晰:把每一件事都踏实做好。首先,它打造了一款产量很小的车,该车型的价格也非常昂贵,但昂贵必有其价值,拥有诸多技术认证,在众多种子客户试用启动后,2008年特斯拉交付了自己第一台跑车。

  其后,特斯拉就用赚到的钱去开发一款产量适中、价格相对较低的车型,紧接着便量产Model S以及 Model X。这其实是非常漂亮的借品牌势能由高到低的打法。

  2016年,特斯拉发布了跨时代的Model 3车型;而今年不久前发布的Model Y,则是皮卡车型。就定位而言,从跑车、轿车到SUV、皮卡,特斯拉已经实现C端全系列车型的覆盖。

  以布加迪Chiron和特斯拉 Model S P100D进行数据对比,可以发现,特斯拉Model S在0-60英里/小时的加速度非常快,马达转速也因电机原因很快启动。就体验而言,驾驶特斯拉Model S也能享受到布加迪带来的推背感。

  此外,针对碳排放,G20主要国家陆续出台了燃油车限定排放等相关要求,不少车企发现:如果不进军新能源汽车,可能会在碳交易上吃亏。对此,整个行业对于新能源汽车也形成了共识:大力发展,向清洁能源转移。

  基于此,传统车厂如沃尔沃、大众以及一些日系车企,其实在纯电动领域已经做了非常多的开拓,但为何是Tesla异军突起?我认为,特斯拉很大程度上突破了传统车企的场景,没有在既有场景与他人PK,而是选择一个自己特别擅长的领域去深耕。目前,所有车企对新能源汽车的定调都非常高:计划在2020-2030年的时间节点,把纯电动作为发展核心。

  从整个产业链纵观,特斯拉毫无疑问扮演着引导者的角色。如果没有特斯拉这条鲶鱼,传统车企的发展会更缓慢。

  未来汽车的三大趋势:电动化、智能化和网联化。为何我们会在很多场合反复提及这三大趋势,很重要的原因是,我们对于汽车已经开始重新定义。

  在电动化方面,它既可以解决环保问题,也能让汽车变成智能终端,实现可持续。

  在网联化方面,以前的车与人、路之间乃至整个外部世界的连接,其实是缺少互动的。随着网联化的发展,各种各样的应用空间出现。比如交通数据采集、交通资源调配以及自动驾驶、店铺、停车场提供相关更高级的服务等,都是网联化能带来的场景。

  在智能化方面,从人与车之间的交互,延展至车辆的自动驾驶和人工智能体验。车会更懂人,人也会更懂车,这就是未来汽车的智能化趋势。

  在用户导向方面,Tesla是最早将工控级别的屏幕放到汽车中控面板的车企,这是行业内的创举,也实现与车主的更多交互。

  在盈利导向方面,Tesla早期打造昂贵小众的跑车切入高收入群体,颠覆了对于电动车续航能力的认知,也让马斯克的富豪朋友成为他的带货主播。随后拿着跑车赚到的钱,Tesla切入性价比最高的中型轿车市,从小众走向普及,产品谱系趋于完善。

  据任泽平研报,Model 3于2017年上市,在当年的北美市场占有率高达42%。这也是继福特之后,唯一一家切下这么大市场蛋糕对的车企。对此,我认为,Tesla的优势来源主要有三点:

  第一,自动驾驶体验。Tesla以NPU芯片为核心,通过深度学习和神经网络学习处理图像数据,再结合远高于8颗摄像头的数据采集技术,基本上可以做到L5级别的无人驾驶。未来,Tesla的芯片还会持续领先,并成为其引领整个行业的标志。

  第二,三电体统。与传统汽车不同,新能源汽车的成本结构是三电系统。在电池端,Tesla的研发发展与进步非常客观。最新款2170圆柱电池使用NCA(镍钴铝)材料,含钴量持续降低,但保持了电池单位能量密度的增长;在BMS模块, 集成高压控制器、直流转换器和多个传感器,电池组电压差能控制在2-3mv,在减轻总重量的同时也可以降低成本。

  第三,成本控制。基于三电系统的不断优化,Tesla也形成了非常强大的成本竞争力。奉行高度垂直整合的生产模式,Tesla在电芯、电机等核心零部件都采用自主设计+代工的方式,从原材料、生产、销售服务三方面,牢牢把握供应链主导权。

  第四,生产与交付能力。目前Tesla已经在全球范围内建成3座超级工厂,分别位于美国内华达、纽约以及上海,Gigafactory3上海工厂也体现了中国制造速度。2020年1月7日正式交付国产Model 3。2020年第一季度,特斯拉生产10.27万辆,交付8.84万辆,一季度产能创纪录主要得益于Tesla上海超级工厂的建成。因此,Tesla后续的生产以及交付能力也有了强有力的保证。

  第五,商业模式的构建。在这一方面,Tesla是一家非常擅长借势和用巧劲的企业。

  未来汽车产业的核心价值将不再是发动机、车身、底盘,而是电池、芯片、车载系统、数据。这一观点,也将成为我们贯穿新能源或者后特斯拉时代的投资逻辑。

  未来,电池的性能以及能量密度,应该会是一个源源不断迭代的过程;芯片则会成为汽车的“大脑”,这其中也会出现非常多的国产代替进口的机会;车载系统则会是人车生活的连接器,它不再是工具,二回成为生活的接口,可以为用户对接各类型的出行、消费场景、以及服务;而数据化则可以使车辆信息可测、可视、可控,通过数据共享,把相应的数据应用到汽车自动导航、优化路线、安全自检、停车充电、道路运输,从而保证出行的安全、效率以及体验,这样的探索是非常有价值意义的。

  当前,各国在汽车形态上也进行了一些比较有意思的探索。比如吉利、阿斯顿马丁、保时捷对于飞行汽车的规划,非常酷炫。以阿斯顿马丁飞行汽车为例,采用超轻碳纤维复合材料、最新的航空、电气化和自动化技术,这也被它们称为未来出行方式的真正载体。

  在日本,丰田探索研发了可变形汽车。根据不同尺寸底盘+不同轮胎布局+不同用途车厢的组合,可以达到共享乘车、货物运送、医疗急救,甚至是移动商店等多方面的用途。其底座的兼容相当强大,可在需要时快速更换搭载的车厢,在需要乘用、物流、交通疏导等情况时随时更换“身份”。

  1、目前新能源车行业衍生的充电桩生产、运营公司很大程度也依靠补贴,这些公司能够短期内盈利么?是否会有大玩家统一这个市场?

  答:关于充电桩生产以及运营本身,我不认为它会变成完全垄断的市场。因为门槛并不高,技术扩散后,成本也越做越低,最后会形成红海。但这一市场的背后或者运营的上游是电网层,充电桩是依赖电网的,由此电网天然形成了垄断。

  答:与马斯克的招数相似,国内早期进入新能源汽车领域的企业,此前也做了非常多的营销以及公关,吸引了很多眼球。letou体育但在实际使用过程中,也出现了很多不尽如人意的地方。总体来看,蔚来和小鹏在整个新造车势力里算是排名比较靠前的。

  3、之前特斯拉降价到30万,李想说是对国产新能源车的灭顶之灾。对此,您怎么看?

  答:我认为要一分为二看待。首先,特斯拉降价到30万,这背后其实代表着:一是特斯拉把制造放在了中国,二是特斯拉真正打通了供应链。其次,无论什么品牌还是车型,很大程度上比拼的就是供应链的控制能力。特斯拉降价到30万会形成国产市场无法超越、取代的领先身位,但我并不担心特斯拉降价,因为降价是国人的专长。

  答:我相信燃油车会有自己的应用场景,并且在很多场景里,燃油车也有它的好处。未来,我认为两者还会长期共存一段时间,长远来看,则会出现一些能源来替代传统的石化能源。

  对于新的一年的到来,对A股市场投资,大家都很期待您的建议,可以简单分享吗?

  投资就是投改变世界的企业,苹果曾经改变世界,特斯拉也毕竟改变世界,引起新能源革命浪潮

  我个人认为,A股市场最伟大的时代很可能即将来临,2001年我曾动员一个朋友拿100万美金去买三家公司:搜狐、新浪、网易,我说这三家公司只要剩一家我们就赢了,从那个时候到现在,网易涨了3000倍。新年伊始,2021年,新年新气象!新年新机遇!让我们携手“东方资本研究院”,一起把握时代脉搏,抓住新能源革命的财富机遇,共赢未来!

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